|
КазМунайГаз разместил евробонды на $1,5 млрд.17 ноября 2014, 14:05 |  Национальная нефтегазовая компания Казахстана «КазМунайГаз» (КМГ) завершила сделку по размещению 10,5-летнего и 30-летнего выпусков еврооблигаций общим объемом $1,5 млрд., сообщила пресс-служба компании. Данные еврооблигации формата Reg S/144A выпущены со ставкой купона 4,875% годовых по 10,5-летнему траншу и со ставкой купона 6% годовых по 30-летнему траншу. Еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне BBB (Fitch), BBB- (Standard & Poor’s) и Baa3 (Moody’s). Совместными ведущими менеджерами и международными букраннерами были назначены Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG (Лондон), UBS AG (Лондон). В качестве казахстанских букраннеров и ведущих менеджеров выступили АО «Skybridge Invest» и АО «Kazkommerts Securities». В сообщении отмечается, что данный выпуск является самым большим корпоративным выпуском еврооблигаций в 2014 году в странах СНГ. После проведения роуд-шоу в Лондоне, Мюнхене, Бостоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, КМГ получил заявки от более чем 300 институциональных инвесторов. «Мы очень довольны завершением этой сделки с еврооблигациями в условиях волатильной рыночной конъюнктуры. Этот выпуск поможет оптимизировать нашу средневзвешенную стоимость финансирования и кредитный портфель. Я хочу поблагодарить моих коллег и наших консультантов и поздравить их с успешным завершением сделки», отметил управляющий директор по экономике и финансам КМГ Ардак Касымбек. Категория: Новости Казахстана | Просмотров 1217 |
Копирование данного материала обязательно с ссылкой на stroy-kz.com
Похожие новости: » Казахстан после 14-летнего перерыва разместил евробонды на $2,5 млрд. Министерство финансов Казахстана разместило 10-летние еврооблигации на сумму $1,5 млрд. и 30-летние еврооблигации на $1 млрд., сообщает Bloomberg. Согласно сообщению, доходность 10-летних и ... » Евразийский банк разместил трехлетние купонные еврооблигации в объеме $500 млн. Евразийский банк успешно разместил трехлетние купонные еврооблигации в объеме $500 млн., сообщила пресс-служба банка. Купон по еврооблигациям составляет 7,5% в год, вознаграждение выплачивается ... » Евразийский банк успешно разместил трехлетние купонные еврооблигации в объеме $500 млн. Евразийский банк успешно разместил трехлетние купонные еврооблигации в объеме $500 млн., сообщила пресс-служба банка. Купон по еврооблигациям составляет 7,5% в год, вознаграждение выплачивается ... » Казахстан планирует выпустить исламские облигации на $3 млрд. Объем облигаций, которые Казахстан планирует выпустить в 2016 году в рамках исламского финансирования, может составить 3 миллиарда долларов, доходность по ним будет на уровне суверенных еврооблигаций ... » Госдолг Казахстана по ценным бумагам за день вырос на $2,5 млрд. Сумма госдолга Казахстана, выпущенного в виде ГЦБ, установила новый максимум. Согласно данным биржи, по состоянию на 30 октября внутренний госдолг Казахстана по ценным бумагам в тенге достиг 4,7 ... Вы можете авторизироваться с помощью предложенных социальных сервисов для добавления комментария. Комментарии от авторизованных пользователей добавляются в каталог без проверки администратора.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КазПолиПласт, ТОО
Актюбинский Завод Полиэтиленовых Труб
Сервисный центр по ремонту электрооборудования и электроинструмента
Стеклодел
