На KASE состоится IPO горнорудной компании

Брокерская компания «Фридом Финанс» выступила андеррайтером при выведении горнорудной компании АО «БАСТ» на IPO на Казахстанской фондовой бирже. Это первая компания с малой капитализацией, прошедшая процедуру листинга.

Цель данного IPO - открыть для малого и среднего бизнеса новый метод фондирования через выход на публичный рынок, который является альтернативой получения кредита. Кроме того, выход на IPO позволяет компании получить рыночную оценку бизнеса и выводит ее на качественно новый уровень развития, а получение статуса публичной компании открывает для нее выгодные условия для привлечения инвестиций.

Торги простыми акциями АО «БАСТ» начнутся 31 марта 2015 года. Диапазон размещения: 19843-21827 тенге за акцию. Время торгов акциями с 14-00, количество размещаемых на IPO акций 18450 штук, объем размещения 384 млн.тенге.

В торговые списки KASE компания попала 22 декабря 2014, ей присвоена «вторая категория». Компания оценена в диапазоне 3,5-4 млрд. тенге. Подписка будет открыта 25 февраля 2015 г., заявки будут приниматься до 20 марта 2015 года.

Компания «Фридом Финанс» выступает в роли маркет-мейкера и будет заниматься поддержанием котировок.

"Одна из главных целей выхода на IPO – получение дополнительного финансирования для развития бизнеса, без кредитного процента. Это очень выгодно для компании, изыскивающей средства для расширения бизнеса, то есть когда требуются долгосрочные капиталоёмкие инвестиции. Метод фондирования, который мы предлагаем, позволит МСБ динамично развиваться за счет значительной экономии предпринимателей на процентах. Средства, полученные через фондовый рынок, будут способствовать развитию реального сектора, который является каркасом экономической стабильности", - заявил сегодня на пресс-конференции Тимур Турлов, генеральный директор ИК «Фридом Финанс».

Рустем Оспанов, партнер RCG Investment Advisor, в свою очередь отметил, что компания нуждается в инвестициях: "Компания находится на этапе перехода к добыче. На привлеченные средства компания завершит строительство флотационной фабрики и ее запуск на первоначальной годовой мощности 250 тыс. тонн руды. Годовой доход на мощности 250 тыс. тонн прогнозируется на уровне $5 млн. Во второй половине текущего года мы планируем начать подготовку к увеличению мощности производства до 600 тыс. тонн".

Спикер также отметил, что инвесторы войдут в состав акционеров предприятия на условиях «cash-in» финансирования дальнейшего развития проекта, и поучаствуют в процессе раскрытия всей стоимости проекта, которая имеет потенциал роста в 40%.